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湖北國聯計算機科技有限公司
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    物聯網2B投資布局機會已至,2C將滯后5年爆發
    來源:湖北國聯計算機科技有限公司-荊州網站建設-荊州軟件開發-政府網站建設公司 時間:2017-03-27

    自2015年開始關注物聯網領域創業,陸續接觸和調研了近百家物聯網企業,覆蓋從天使至C輪的企業,2B和2C的企業都有,受益良多,感嘆物聯網行業范圍覆蓋之廣,對專業能力要求之高,如果不進行深層次的行業研究和調研,物聯網的投資將無從入手。

      2017年初,基于自上而下的行業研究和與眾多資深創業者的碰撞交流,我進行了一次初步的行業整理與思考,形成了一份物聯網行業研究稿,已在啟賦資本內部行業交流會分享過,現把研究稿的一部分發布出來,內容盡量精干不廢話,但觀點不一定正確,請大家批評指正,也希望未來可以與領域的行業專家,創業者有更加深入的溝通和學習機會。

      當然,我有自己小小的私心:希望優秀的物聯網創業者在需要融資時能想到我,哈哈。

      一、物聯網定義:

      Internet of things,簡稱IoT,物聯網就是物物相連的互聯網,物聯網的核心和基礎仍然是互聯網,是在互聯網基礎上的延伸和擴展,但其用戶端延伸到了任何物品。

      過去,物聯網發展受制于網絡接入、數據存儲和處理等技術瓶頸,而現在物聯網技術日漸成熟,具備規模化應用基礎。

      麥肯錫認為移動互聯網、物聯網、人工智能將成為當今世界前三大顛覆性技術。

      二、物聯網發展機遇:

      過去30年連接你我,而未來30年則連接萬物;

      預計到2020年,永久聯網物體數將達到250億,全面覆蓋人體(智能眼鏡 智能手表 智能跟蹤器 人體傳感器等)、家庭(語音和音樂 智能路由器 家居自動化 能源管理 白色家電 LED照明 媒體設備等)、城市(能源與計量 基礎設施 工業/樓宇 交通運輸等)。

      物聯網將可能催生百倍于互聯網的價值,網絡的價值與網絡節點(或用戶數)的平方成正比:

      1) 話音網時代:數十億連接,已產生百億美金級企業,如:AT&T;

      2) PC互聯網時代:百億連接,已產生千億美金級企業,如:IBM,MicroSoft;

      3) 移動互聯網時代:百億連接,已產生千億美金級企業,如:Google,Apple,BAT;

      4) 物聯網時代:千億連接,將有可能產生萬億美金級企業?如:who???

      三、為什么是物聯網?

      我認為可以從兩個方面去探討:

      1、一是數據的價值鏈條:

      數據的價值鏈條:數據生產-> 采集-> 存儲-> 計算-> 傳遞-> 應用

      計算機時代:機器主要完成數據存儲和數據計算;

      PC互聯網和移動互聯網時代:機器全面介入了數據傳遞環節,部分介入數據應用環節;

      物聯網時代:機器將介入數據采集環節,深度介入數據應用環節;

      人工智能時代:機器將完整介入數據的價值全鏈條。

      2、二是互聯網的發展時間線:

      PC互聯網時代:時間原點大概在1994年,Netscape瀏覽器出現,讓人們可以在互聯網上便捷沖浪,Amazon大概誕生于1995年,隨著互聯網信息的數據量增大,1998年誕生了以信息搜索為業務模式的Google,隨著互聯網用戶人群的增大,2004年誕生了以人與人連接為業務模式的Facebook。

      中國的互聯網巨頭們誕生的時間也基本在1997-1998年,如騰訊、百度、阿里,而二代互聯網企業58、趕集、美團、大眾點評成立的時間則在2004-2005年。

      移動互聯網時代:時間原點大概在2007年,Iphone一代智能手機面世,國內的移動互聯網企業如陌陌,包括PC互聯網時代的巨頭迎來更大的發展或轉型,時間節點在發生在2012-2013年,這個時間點智能手機的快速普及讓這些產品迅速爆發。

      物聯網時代:有專業人士把2016年定位為物聯網元年,目前設備聯網數量還在起步階段,還處于單品智能(單品類設備聯網)的階段,離萬物互聯還有一定的距離,相信隨著基礎設施(如:5G國內2018年開始商用)和技術能力的提升,物聯網時代即將到來;

      但物聯網與PC互聯網、移動互聯網最大的不同在于,物聯網將是2B的需求最先覺醒和爆發,物聯網應用的價值最能被B端認可,并且具備較好的付費意愿和能力,接下來幾年物聯網的發展還是由“快速聯網”到”規模聯網+應用”,然后才會有2C端的引爆點出來,目前C端用戶對物聯網的價值還處于非常不滿意的階段。

      個人憑主觀臆斷大膽猜測一下,如果2016年是物聯網時代的時間原點,未來2C端的物聯網巨頭們也許誕生的時間會在2019-2020年,2C端物聯網產品的引爆點會從2020年真正開始,但2B端的物聯網應用和行業解決方案已經先行,目前正是布局2B端物聯網領域的時間節點,建議VC機構可以重點關注A輪左右的2B領域物聯網項目,謹慎選擇種子天使輪階段的2C物聯網項目,最好具備優秀創始團隊或核心技術能力,而產業投資則不需要太過考慮項目階段。

      附:Gartner 2016 年技術曲線:


     


      四、物聯網行業介紹

      1、 物聯網發展的三個階段:

      1) 連接:大量設備的連接最先實現;

      第一階段:物聯網連接大規模建立階段,階段核心是網絡基礎設施建設、連接建設與管理、終端智能化;

      投資機會:網絡基礎建設、通訊芯片及模組、各類傳感器、連接管理平臺、測量表具等。

      2) 感知:更多物的狀態得到感知,形成大數據;

      第二階段:大量連接入網的設備被感知,產生海量數據,形成物聯網大數據,數據需要存儲、分類處理和分析,云計算將伴隨物聯網快速發展。

      投資機會:AEP(應用支持)平臺、云存儲、云計算、數據分析等。

      3) 智能:先實現初始智能,最關鍵的是自學習、雙向聯動智能化。

      第三階段:初始人工智能實現,物聯網數據的智能分析、應用與服務將實現商業變現,發揮出數據的最大價值。

      投資機會:物聯網綜合解決方案提供商、人工智能、機器學習廠商。

      5G時代能滿足幾乎所有物聯網應用需求,實現真正萬物互聯,

      國內落地時間:2018年開始初步商用,5G或將提前到來

      2、 物聯網服務對象分為三大類:政府、企業、 消費者:

      1) 政府領域物聯網應用:(2B領域)

      包括公共資源/能源管理、智能交通、平安城市、智慧政務、智慧農業等。

      2) 企業領域物聯網應用:(2B領域)

      包括全面升級到工業 4.0(設備遠程管理、 數據管理、自動化等) 、智能物流、利用機器學習和人工智能對未來做預測解決商業問題等。

      3) 消費者領域物聯網應用:(2C領域)

      車聯網、 可穿戴設備、 智能家居和復雜娛樂將成為物聯網重點應用領域。

      3、 物聯網體系架構:自下而上的四大層次

     


      4、 物聯網八大產業鏈環節:

      1)芯片提供商:主宰物聯網的“大腦”;(海外巨頭林立,國內從中低端占到位置)

      2)傳感器供應商:塑造物聯網的“五官”;(海外巨頭林立,國內從中低端占到位置)

      3)無線模組廠商:實現聯網和定位的“關鍵”;(國內企業具備一定的發展機會)

      4)網絡運營商:掌控物聯網的“通道”;(由傳統電信運營商和互聯網巨頭把控)

      5)平臺服務商:完善物聯網的“有效管理”;(該領域是2B布局的機會點)

      6)系統及軟件開發商:打造物聯網的“動脈”;(該領域是2B布局的機會點)

      7)智能硬件廠商:提供物聯網的“終端承載”;(2B和2C機會點,2C重點關注)

      8)系統集成及應用服務提供商:物聯網應用落地的“實施者”。(系統集成為銷售和資源主導型,非初創企業主戰場;應用服務提供具備一定的創業機會)

     


      5、 物聯網商業模式:設備銷售、支撐服務、應用服務三類



      1)、“設備銷售”:模式清晰,已率先啟動。

      2)、“支撐服務”:模式坐享其成。

      3)、“應用服務”:模式將是關鍵所在, 基于數據的應用最具價值。

      6、 海外和國內物聯網產業鏈

      1)海外與國內優劣勢:


      2)海外物聯網產業鏈

     


      3)中國物聯網現狀

     


      2017年3月7日,廣發證券A股“物聯網”78只概念股,最高市值417億(同方股份),最低市值44億(梅安森); 未涵蓋:中國聯通1518億,海康威視1785億,中興通訊519億。


      五、物聯網領域投資

     


      物聯網投資領域歐美最活躍,且主要的投資者是具有產業背景的Intel和高通。

     


      六、總結:物聯網發展趨勢與投資邏輯

      1、智能手機量發展趨緩,聯網設備量將爆發式上升,5G預計2018年將在國內商用,物聯網發展的基礎條件已經具備,未來5年將是物聯網投資黃金時期。

      2、物聯網最大不同于PC互聯網和移動互聯網,2B的行業物聯網應用將先行:先聯網后增值應用,B端先行C端殿后,個人判斷2019年將是分水嶺;

      3、未來2C端的物聯網巨頭們也許誕生的時間會在2019-2020年,2C端物聯網產品的引爆點會從2020年真正開始,但2B端的物聯網應用和行業解決方案已經先行,目前正是布局2B端物聯網領域的時間節點,建議VC機構可以重點關注A輪左右的2B領域物聯網項目,謹慎選擇種子天使輪階段的2C物聯網項目,最好具備優秀創始團隊或核心技術能力,而產業投資則不需要太過考慮項目階段。

      4、2B物聯網應用重點關注:物聯網平臺、工業物聯網、車聯網將成為物聯網重點應用領域。

      5、過去5年物聯網領域進行投資布局案例最多的Intel和高通,物聯網產業上下游延伸與整合將成為必然選擇:除具備核心優勢的硬件巨頭外,傳感器和模組廠商技術差異變小,競爭越來越激烈,且容易在巨頭價格戰下生存空間變小,逼近產業上下游進行整合,收購頻繁,一是上游芯片商整合架構平臺商,從而推出差異化的處理器;二是基礎應用商整合行業應用商、行業大數據商,從而迅速進入細分行業。

      隨著移動互聯網時代的爆發,互聯網已經變成普通基礎設施,不再成為一個行業,而傳統行業的創業者則紛紛與互聯網進行深度結合,來提升產業效率與價值。

      相信未來物聯網也將會變成基礎設施,物聯網+ 或者 +物聯網 將成為各個行業的模式選擇,啟賦資本作為國內優秀的一線創投機構,也將持續關注和投資物聯網領域的優質項目,歡迎物聯網領域的創業者與我們保持溝通與聯系,未來的物聯網巨頭必將在你們中間產生,我們希望成為大家背后堅定的支持者,和物聯網領域優秀的創業者們一路前行。


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